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香港保險理財業務須知
来源: | 发布时间: 2018-04-18 | 884 次浏览
新業務須知
投保應備文件/資料
1. 保險申請書 (Insurance Application Form)
2. 全面保障建議書 (Proposal)
3. 財務需要分析表 (FNA)
4. 住宅住址證明,如投保時填寫永久地址與住宅地址不一緻時,須同時提供永久地址的地址證明。
5. 身份證明文件(必須提交)
5.1 香港永久性居民
a. 香港永久性居民身份證
b. 如準受保人未滿 18 歲,需提供出生證明/香港少兒身份證
5.2 非永久性香港居民
a. 香港居民身份證
b. 國籍所屬國家身份證明文件(身份證/護照/通行證)
c. 如準受保人未滿 18 歲,無法提供身份證時需提供出生證明/戶口簿/兒童保健手冊, 以確定準受保人與申請人的關係
5.3 內地居民
a. 入境證明
b. 出入境證件(護照/港澳通行證)
c. 身份證,如準受保人未滿 18 歲,需同時提供以下文件﹕
i. 出生證明/戶口簿,以確定準受保人與申請人的關係,及
ii. 最近 1 年由醫院發出的兒童保健手冊(1)(隻適用於七歲或以下的受保人);或
iii. 最近 1 年全套的學生手冊副本(2)(隻適用於七歲或以上的受保人)
d. 須填寫
i. 《非香港身份證持有人之投保聲明書》 及
ii. 《重要資料聲明書 — 内地人士在港投購人身/壽險保單》(2016 年 9 月 1 日生效)
 
註  : (1)  僅接受由衛生部認可的醫療機構發出的証明。兒童保健手冊必須包括準受保兒童的姓名、出生日期
及性別資格
(2)   僅接受由中國內地政府認可的教育機構或學校發出的學生手冊